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            特斯拉降價15萬刷屏!為何敢打“價格戰”?背后原因是...

            特斯拉降價官網一度被擠崩

            特斯拉

            特斯拉降價自我革命

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              導讀:近些年來,特斯拉被業內視作“價格殺手”。

              據相關媒體統計,在本次宣布Model Y降價前,特斯拉Model S、Model X、Model 3及Model Y四款車型去年5月以來已合計降價7次。

              特斯拉之所以敢打“價格戰”的背后,正是由于其近些年來電池成本的快速下降。

              來 源丨21世紀經濟報道(ID:jjbd21)

              記 者丨曹恩惠、孫煜

              編 輯丨李清宇、李新江、劉巷

              2021年第一天,國產特斯拉正式上市并大幅調低售價。

              15萬元左右的降幅讓Model Y直接殺到了國產新勢力部分主力車型的價格區間,這也給國內新能源車企帶來更大競爭壓力。

              近些年來,特斯拉被業內視作“價格殺手”。

              一降再降的新車價格所引發的市場反響更是在國產Model Y身上體現得淋漓盡致:較預售價下調十多萬的價格,成為許多消費者口中的一份“大禮”。

              特斯拉之所以敢打“價格戰”的背后,正是由于其近些年來電池成本的快速下降。

              特斯拉去年5月以來已降價7次

              造車新勢力股價或受影響

              

              圖 / 新華社

              本次Model Y降價與特斯拉上次主力車型降價相隔未久。就在不久前的10月,特斯拉剛剛宣布,因為磷酸鐵鋰電池成本下降,中國制造的兩款Model 3降價。

              據相關媒體統計,在本次宣布Model Y降價前,特斯拉Model S、Model X、Model 3及Model Y四款車型去年5月以來已合計降價7次。

              事實上,對于本次Model Y降價,市場此前已有預期。

              東吳證券電新團隊在11月底發布的特斯拉研報中已指出,“隨著規;傲悴考䥽a化的推進”,Model Y當時48.8萬元的起售價,“預計還有下降空間”。

              其同時預測,由于Model Y的市場定價高于Model 3,且應用最新工藝降成本,前者的毛利率有望超過后者2%。

              據該團隊測算,Model Y全球市場空間高達420萬輛。其中,中國市場空間約為100萬輛,僅次于美國市場(預測190萬輛),為全球第二大市場。

              在2020年快速增長的中國新能源車市場,特斯拉是銷量領先的廠商。乘聯會數據顯示,2020年1-11月,特斯拉Model 3的累計銷量已超11萬輛,僅此一款車型,就在中國新能源乘用車市場占據約12%的市場份額。

              2020年11月,國產特斯拉Model 3單月銷量為21604輛,較10月份的12143輛環比增長近78%。

              全國乘聯會秘書長崔東樹1月2日表示,考慮到SUV在中國市場非常受歡迎,Model Y在中國可能會賣的比Model 3更好,特斯拉今年的銷量有望達到30萬輛。

              本次降價的Model Y,定位于中型SUV,主要對標寶馬X3、奧迪Q5、奔馳GLC和蔚來ES6、EC6等車型。安信證券電新鄧永康團隊認為,對于 SUV市場來說,Model Y降價有望在兩個方面帶來鲇魚效應。

              首先,降價后的Model Y較之寶馬X3、奔馳GLC和奧迪Q5等高端SUV燃油車已具有價格競爭性和駕駛力優勢。再者,在電動SUV市場,特斯拉國產Model Y為其他品牌提供了一個高端電動SUV價格錨點,所有電動SUV品牌將不得不在此價格錨點基礎上展開競爭。

              對此,有市場人士向21世紀經濟報道記者表示,特斯拉Model Y本次降價,對于2020年股價飛漲的中國造車新勢力們來說是一個“利空消息”。

              “我覺得主要還是看銷量,賭情緒的人應該已經跑了”,該人士表示,本次Model Y降價對造車新勢力股價的影響,很可能會在車廠們1月銷售數據出來以后兌現,“現在還在里面的人(持有造車新勢力股票),應該都是對基本面有信仰的。只有拿出證據證明他們的基本面信仰是錯的,他們才會走!

              產業鏈龍頭有望受益

              去年11月,在Model 3降價后,東吳電新團隊曾指出,特斯拉放量將使產業鏈核心標的充分受益,首選產業鏈中游、布局產業鏈上游,全面看多全球龍頭供應商、供需格局扭轉/改善的供應商和國內需求恢復、量利雙升的產業鏈龍頭。

              據該團隊當時測算,Model 3銷量達50/100萬輛時,電池供應商寧德時代(300750.SZ)的收入將增長18/37%,電池供應商LG的材料供應商恩捷股份(002812.SZ)的收入將增長51/101%,汽車零部件供應商旭升股份(603305.SH)和拓普集團(601689.SH)的收入將分別增長68/137%和47/93%。

              Wind數據顯示,2020年10月初至年底,特斯拉指數的漲幅為4.04%。

              對照上次Model 3降價,可以預見,本次Model Y降價和后續放量,也有望利好特斯拉產業鏈。

              例如電池方面,今年新上市的Model 3和Model Y,初期由LG提供配套。LG南京的供應商多為國內廠商,如恩捷股份、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)、翔豐華(300890.SZ)等。據東吳電新團隊預測,LG有望在21年為特斯拉上海工廠配套20-30萬輛汽車,對應動力電池需求超過20GWh,同比翻番。上述LG的國內材料供應商有望受益。

              LG外的另一大電池供應商、剛剛宣布投390億擴產的寧德時代,也有望從特斯拉未來放量中獲益。去年10月起,特斯拉上海工廠的Model 3標準續航款電池版本已逐漸切換至寧德時代磷酸鐵鋰版。今年,寧德時代三元電池有望在一季度和三至四季度進入上海工廠Model 3和Model Y供應鏈。

              安信電新團隊認為,2021年國產Model 3/Y的年產能將分別達25萬輛,且共用70%零部件,本次Model Y以價換量帶來的是需求增加下產能利用率的提升。

              “由于中國鋰電產業鏈成本的優勢,特斯拉上海超級工廠國產化率的提升從材料成本本身和響應效率兩個層面降低成本,售價的下降并不意味著大幅度犧牲盈利。而從另一方面,持續降價的需求,不僅將使得已有國產供應商的份額持續加大,還將讓更多的國內供應商進入供應鏈!痹搱F隊稱。

              基于上述觀點,安信電新團隊重點推薦特斯拉國產化產業鏈相關標的(如寧德時代、宏發股份、三花智控、旭升股份、奧特佳、銀輪股份和拓普集團等),以及具備國際競爭力的電池和材料廠商標的(如寧德時代、璞泰來、恩捷股份、科達利、新宙邦、當升科技、嘉元科技等)。

              特斯拉降價背后的動力電池之戰

              當國產特斯拉Model Y 因降價迅速站上輿論風口之時,考驗也隨之而來——在“10小時訂單破10萬輛”的傳聞下,特斯拉的產能否抗壓將直接影響新車的及時交付。

              1月2日,21世紀經濟報道記者向一位特斯拉銷售人員咨詢獲悉,“若現在立刻下單,Model Y的交付到手最早也需要等到今年三月底!倍厮估袊倬W顯示,Model Y 將在本月開始交付。

              近些年來,特斯拉被業內視作“價格殺手”。

              一降再降的新車價格所引發的市場反響更是在國產Model Y身上體現得淋漓盡致:較預售價下調十多萬的價格,成為許多消費者口中的一份“大禮”。

              特斯拉之所以敢打“價格戰”的背后,正是由于其近些年來電池成本的快速下降。然而,特斯拉能因電池降本而敢于降價搶占車輛訂單,卻也可能因電池供應不及時而制約其車輛產能的進一步擴大。

              在去年特斯拉“電池日”上,該公司首席執行官埃隆·馬斯克承認,特斯拉經常因新車和電池設計以及制造工藝還沒有完全成熟,而錯過生產目標。

              

              圖 / 圖蟲

              追趕的王者

              北京時間2020年9月23日凌晨,馬斯克如約出現在27萬網友面前。彼時,他對外介紹了特斯拉未來的計劃,特別是大幅削減電池設計和制造成本。因此外界稱這場發布會為特斯拉“電池日”。不過,這場發布會并不能滿足外界對該公司的期待。甚至,部分機構會后的直接評價是,“有些預期落空了!碑斕,特斯拉股價收跌,市值縮水超過1500億元人民幣。

              特斯拉“電池日”之所以備受外界關注,在于這家身為新能源汽車的王者,在動力電池領域卻還是一個追趕者。這是馬斯克的心頭之痛,也是外界認為特斯拉目前正在凝聚的最大野心:實現新型電池的自產。

              根據計劃,特斯拉將在2022年實現100GWh動力電池的自產,2030年,這一數字將升至3TWh。“倘若這一目標得以實現,特斯拉不僅能解決自身車輛所需要的電池供應,而且可以向其他汽車廠商供應電池,一舉兩得!一位新能源汽車行業分析師告訴21世紀報道記者。

              事實上,目前特斯拉正在加快自己追趕的步伐。

              2020年12月29日晚上,國內A股上市公司雅化集團發布公告稱,該公司下屬全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同,約定從2021年起至2025年,向特斯拉供應價值6.3億美元至8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品。這份大單,直接導致雅化集團股價實現兩連板。

              值得一提的是,這并非特斯拉首次向中國企業采購電池級氫氧化鋰。早在2018年,國內最大的鋰化合物生產商贛鋒鋰業便宣布其與特斯拉簽訂戰略合作協議,約定自2018年1月1日起至2020年12月31日(可延期三年),向特斯拉指定電池供貨商供應電池級氫氧化鋰產品,年采購數量約為該公司該產品當年總產能的20%。

              不同的是,贛鋒鋰業的供應對象為特斯拉指定電池供貨商,而雅化集團的供應對象則直接為特斯拉。這一變動,無不彰顯馬斯克的“司馬昭之心”。

              高續航里程的需求,是新能源汽車未來發展需要持續面臨的問題。在特斯拉“電池日”上,“更低的成本”和“更高的能量密度和續航里程”成為基調。而以氫氧化鋰作鋰源制備的三元材料,顆粒更趨于均勻,這是高性能動力電池逐步采用氫氧化鋰做鋰源的原因之一。

              近些年來,特斯拉將降低成本的重心之一放在電池上。在電池技術路線上,特斯拉采取了磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池并舉的策略。部分車型配備磷酸鐵鋰電池后,成本更低,這也是包括Model 3在內的車型得以大幅降價的直接原因。

              但在自制電池技術路線上,特斯拉依然對高鎳三元路線報以堅持。并且,其在去年發布了新一代圓柱型4680電池。然而,在業內人士看來,即便表明要自建電池產線,特斯拉短期也無法實現動力電池的大規模量產!半m然特斯拉擁有大量的電池技術,但整體的電池產線技術可能并不成熟!鼻笆鲂履茉雌囆袠I分析師表示,短期內,特斯拉依賴外部電池供應商的局面難以改變。

              動力電池的饕餮大餐

              

              圖 / 新華社

              “明天會很忙,Model Y新車到店,很多人說要來看車!1月2日,前述特斯拉銷售人員告訴21世紀經濟報道記者,此次國產Model Y所采用的是三元鋰電池,這與此前工信部公布的2020年第12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中的車輛信息一致。

              Model Y超出預期的大熱,或將影響國產Model Y的出貨目標,讓特斯拉的產能提升變得更大大膽。

              據媒體早前報道,有消息人士表示,2021年特斯拉(上海)工廠計劃生產約55萬輛汽車,其中Model 3車型為30萬輛,Model Y車型為25萬輛。

              21世紀經濟報道記者了解到,國產Model 3標準版的電池容量為55kWh,長續航版的容量則為77kWh。新款國產Model 3 電池容量沒有變化。此外,工信部公布的Model Y電池容量為77kWh。據此測算,55萬輛國產特斯拉需要的動力電池裝機量最高達42.35GWh。

              特斯拉電池目前的主要供應商為松下、LG化學和寧德時代。這其中,特斯拉(上海)工廠的電池供應商為LG化學和寧德時代。

              可以肯定的是,特斯拉掀起的動力電池饕餮大餐,是目前任何一家動力電池廠商所無法獨吞。2019年的統計數據顯示,寧德時代、松下、LG化學動力電池裝機量位居全球前三,分別為32.9GWh、28.5GWh和15.4GWh,這些數字仍低于55萬輛國產特斯拉所需要的動力電池最大需求。

              而分食這塊大蛋糕之時,產能供應成為各家爭奪份額時的重要支撐。以寧德時代為例,百億擴產成為該公司近日最受關注的事件。

              2020年2月3日,寧德時代宣布與特斯拉簽訂協議,將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品,供貨時間為2020年7月1日至2022年6月30日。從供貨量上看,寧德時代不及LG化學。但在高量產目標的預期下,寧德時代向特斯拉的電池供應力度有望加大。

              12月29日晚間,寧德時代連發三條公告,擬建設或擴建三個鋰離子電池生產基地項目,總投資不超過390億元,以進一步夯實其在動力電池裝機量的榜首地位。

              三大電池供應商的競爭還將延續。據悉,LG化學上個月對外宣布計劃在未來一年內向特斯拉供應其超高鎳三元鋰電池,而這款電池計劃在今年第二季度量產,并用于國產版Model Y以及下一代電動汽車車型。

              除此之外,針對特斯拉公布的新一代電池,外部電池供應商也在加快特斯拉新電池的試制節奏。近日,據媒體報道,特斯拉三大電池供應商之一的松下,計劃最早于2021年開始試產用于特斯拉電動汽車的4680新型電池。一旦提前試制成功,松下便可以早日增加獲得特斯拉訂單的機會,此舉無異于“虎口奪食”。

              而LG化學更早前便表示,其研發的新電池規格與特斯拉4680電池完全吻合。而寧德時代也在積極布局圓柱電池生產線,為未來的競爭增添變數。

              本期編輯 劉巷

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